Clienți noi: formularul de pe web și din aplicație
Adaugă pe cineva care a sunat sau a intrat pe ușă: ce cere formularul, ce ajunge apoi în fișa lui și cum funcționează ecranul Client nou din aplicație, de la versiunea 1.0.21.
Pe web
Clienți → Client nou. Numele este obligatoriu, la fel și o adresă de e-mail sau un număr de telefon — cel puțin unul dintre ele. Poți nota și alergiile și sensibilitățile („Alergii, sensibilități, orice trebuie știut dinainte”), plus notițe. Bifează „A acceptat ofertele și noutățile” doar dacă a acceptat: rămâne nebifată până o bifezi tu.
În aplicație
În fila Clienți, apasă „Client nou”. Ecranul cere numele, numărul de telefon și adresa de e-mail, iar salvarea rămâne gri până există un nume. Apasă Salvează sus sau „Adaugă client” jos. Notițele, etichetele, datele de facturare și ziua de naștere se trec pe ecranul clientului, după ce acesta există.
- De la versiunea 1.0.21, ecranul Client nou are un buton de închidere (X) în stânga sus. Dacă ai scris ceva, te întreabă înainte să arunce ce ai scris
- Când alegi un client pentru o programare nouă, și lista aceea are un buton de închidere, cu „Gata” și „Anulează” jos
- Pe iPhone, tastatura numerică nu are nicio tastă care s-o închidă, așa că de la 1.0.21 deasupra ei stă o bară „Gata”: pe ecranul Client nou, în editorul clientului, în lista de clienți a unei programări noi, la câmpurile de preț și de durată ale programării noi și în foaia de plată
Bine de știut
- O listă întreagă adusă din alt sistem se mută mai repede cu Import — vezi „Importă-ți clienții din Fresha, Booksy, számlázz.hu sau dintr-un tabel”
- Fișele clienților sunt ale proprietarului și ale administratorilor: un cont de coleg nu le vede