Új ügyfelek: az űrlap a weben és az appban
Vegyél fel valakit, aki telefonált vagy besétált: mit kér az űrlap, mi kerül utána az adatlapjára, és hogyan működik az app „Új ügyfél” képernyője az 1.0.21-es verziótól.
A weben
Ügyfelek → „Új ügyfél”. A név kötelező, és egy e-mail-cím vagy egy telefonszám is — a kettő közül legalább az egyik. Felírhatod az allergiákat és érzékenységeket is („Allergia, érzékenység, bármi, amit előre tudni kell”), valamint a „Jegyzetek” mezőbe bármi mást. A „Hozzájárult az ajánlatok és hírek küldéséhez” jelölést csak akkor pipáld be, ha tényleg hozzájárult: kikapcsolva marad, amíg be nem pipálod.
Az appban
Az „Ügyfelek” fülön nyomd meg az „Új ügyfél” gombot. A képernyő a nevet, a telefonszámot és az e-mail-címet kéri, és a mentés addig szürke marad, amíg nincs név. Nyomd meg fent a „Mentés” vagy lent az „Ügyfél hozzáadása” gombot. A jegyzetek, a címkék, a számlázási adatok és a születésnap az ügyfél saját képernyőjére kerülnek, miután már létezik.
- Az 1.0.21-es verziótól az „Új ügyfél” képernyőn bal fent van egy „Bezárás” gomb (X). Ha már beírtál valamit, megkérdezi, mielőtt eldobná
- Amikor egy új foglaláshoz ügyfelet választasz, annak a listának is van bezárás gombja, alul pedig „Kész” és „Mégse” gomb
- iPhone-on a számbillentyűzeten nincs gomb, ami bezárná, ezért az 1.0.21-es verziótól egy „Kész” sáv van fölötte: az „Új ügyfél” képernyőn, az ügyfélszerkesztőben, egy új foglalás ügyféllistájában, az új foglalás ár- és hosszmezőinél, valamint a fizetési lapon
Jó tudni
- Egy teljes lista átköltöztetése egy másik rendszerből gyorsabb az „Import” menüvel — lásd: „Ügyféllista importálása Fresháról, Booksyról, számlázz.hu-ból vagy táblázatból”
- Az ügyfélkönyv a tulajdonosé és az adminé: munkatársi belépéssel nem látszik
Kapcsolódó útmutatók
Kártyás fizetés: a Stripe beállítása lépésenkéntFizetés a pultnál: készpénz, saját terminál vagy QR-kódAutomatikus számlázás: Számlázz.hu, Billingo vagy XeroElakadtál?
Írj nekünk, és egy ember segít beállítani — ingyen, mint minden más.
Írj az ügyfélszolgálatnak