Neue Kundinnen: das Formular im Web und in der App
Jemanden eintragen, der angerufen hat oder hereingekommen ist: was das Formular abfragt, was danach in die Kundenakte kommt und wie der App-Bildschirm „Neuer Kunde“ ab Version 1.0.21 funktioniert.
Im Web
Kunden → Neue Kundin. Der Name ist Pflicht, und dazu eine E-Mail-Adresse oder eine Telefonnummer — mindestens eins von beiden. Außerdem kannst du Allergien und Empfindlichkeiten („Allergien, Empfindlichkeiten, alles was vorher bekannt sein muss“) und Notizen festhalten. Hak „Einverstanden mit Angeboten und Neuigkeiten“ nur an, wenn sie tatsächlich zugestimmt hat: Ohne dein Häkchen bleibt es aus.
In der App
Drück im Tab Kundinnen auf „Neuer Kunde“. Der Bildschirm fragt nach Name, Telefonnummer und E-Mail-Adresse, und Speichern bleibt ausgegraut, bis ein Name dasteht. Drück oben auf „Speichern“ oder unten auf „Kunde hinzufügen“. Notizen, Schlagwörter, Rechnungsdaten und den Geburtstag trägst du auf dem eigenen Bildschirm der Kundin ein, sobald es sie gibt.
- Ab Version 1.0.21 hat der Bildschirm „Neuer Kunde“ oben links einen Schließen-Knopf (X). Hast du schon etwas eingetippt, fragt er nach, bevor er es verwirft
- Wählst du für eine neue Buchung eine Kundin aus, hat diese Liste ebenfalls einen Schließen-Knopf, mit „Fertig“ und „Abbrechen“ unten
- Auf dem iPhone hat der Ziffernblock keine Taste zum Schließen, deshalb sitzt ab 1.0.21 eine Leiste „Fertig“ darüber: auf dem Bildschirm „Neuer Kunde“, beim Bearbeiten einer Kundin, in der Kundenliste einer neuen Buchung, in den Feldern für Preis und Dauer einer neuen Buchung und im Zahlungsfenster
Gut zu wissen
- Eine ganze Liste aus einem anderen System holst du schneller mit dem Import herüber — siehe „Kundinnen aus Fresha, Booksy, számlázz.hu oder einer Tabelle importieren“
- Das Kundenbuch gehört Inhaberinnen und Admins: Ein Team-Zugang sieht es nicht
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