Neue Kundinnen: das Formular im Web und in der App
Jemand hat angerufen oder steht vor dir: was das Formular abfragt, was danach in die Kartei kommt und wie „Neuer Kunde“ in der App ab Version 1.0.21 funktioniert.
Im Web
„Kunden“ → „Neue Kundin“. Pflicht ist der Name und dazu mindestens eins von beiden: E-Mail-Adresse oder Telefonnummer. Außerdem kannst du Allergien und Empfindlichkeiten („Allergien, Empfindlichkeiten, alles was vorher bekannt sein muss“) und Notizen eintragen. „Einverstanden mit Angeboten und Neuigkeiten“ hakst du nur an, wenn sie wirklich zugestimmt hat; von selbst bleibt das Kästchen leer. In Deutschland und Österreich genügt dieser Haken für Werbe-E-Mails allerdings nicht – dort braucht es ein Double-Opt-in oder, in Deutschland, den Hinweis beim Buchen nach § 7 Abs. 3 UWG – wie im Ratgeber zum Kundenprofil beschrieben.
In der App
Tipp im Tab „Kundinnen“ auf „Neuer Kunde“. Der Bildschirm fragt nach Name, Telefonnummer und E-Mail-Adresse; Speichern bleibt grau, solange kein Name dasteht. Gespeichert wird oben mit „Speichern“ oder unten mit „Kunde hinzufügen“. Notizen, Tags, Rechnungsdaten und den Geburtstag trägst du danach auf dem Bildschirm der Kundin ein.
- Seit Version 1.0.21 hat „Neuer Kunde“ oben links ein X zum Schließen. Hast du schon etwas getippt, fragt die App nach, bevor sie es verwirft
- Auch die Kundenliste, aus der du für eine neue Buchung auswählst, lässt sich schließen; unten stehen „Fertig“ und „Abbrechen“
- Der Ziffernblock des iPhones hat keine Taste zum Zuklappen. Darum liegt seit 1.0.21 eine Leiste mit „Fertig“ darüber – bei „Neuer Kunde“, beim Bearbeiten einer Kundin, in der Kundenliste einer neuen Buchung, in den Feldern für Preis und Dauer einer neuen Buchung und im Zahlungsfenster
Gut zu wissen
- Eine ganze Liste aus einem anderen System holst du schneller über den Import – siehe „Kundinnen aus Fresha, Booksy oder einer Excel-Tabelle importieren“
- Die Kundenkartei ist Sache von Inhaberinnen und Admins: Ein Team-Zugang hat keinen Zugriff darauf
- Trägst du in Deutschland oder Österreich gleich einen Termin für die neue Kundin ein, fragt Slotora, wie er vereinbart wurde – „Telefonisch“, „Per E-Mail“, „Per Nachricht“ oder „Persönlich, hier im Studio“. Davon hängt ab, ob die Kundin ein 14-tägiges Widerrufsrecht hat
Verwandte Anleitungen
Kartenzahlung: Stripe Schritt für Schritt einrichtenZahlung an der Theke: was Slotora festhält und was deine Kasse machtRechnungen an Xero schicken: Einrichtung in Deutschland und ÖsterreichKommst du nicht weiter?
Schreib uns — ein Mensch hilft dir bei der Einrichtung, kostenlos wie alles andere.
Support kontaktieren