Ügyféllista importálása Fresháról, Booksyról, számlázz.hu-ból vagy táblázatból
Válts egyetlen nap alatt: hozd át az ügyféllistád Fresháról, Booksyról, egy számlázóprogramból vagy bármilyen Excel- vagy CSV-fájlból. Az oszlopokat mi párosítjuk, és egy újabb futtatás csak a hiányzó adatokat tölti ki.
1. Exportálj a régi rendszeredből
- Fresha: Clients → a ... menü → Export client list
- Booksy: Ügyfelek → Exportálás (az angol felületen: Clients → Export)
- Egy számlázóprogram, például a számlázz.hu: exportáld a vevőid (partnereid) listáját — a címük és az adószámuk is átjön
- Bármi más: egy Excel- (.xlsx, .xls) vagy CSV-fájl, amelynek az első sorában az oszlopnevek állnak. Csak az első munkalapot olvassuk be
2. Importáld a Slotorába
Nyisd meg a bal oldali menüben az „Import” pontot — az Ügyfelek → „Import (CSV)” ugyanezt az „Adatátvitel” oldalt nyitja meg —, és maradj az „Ügyfelek” fülön. Húzd be a fájlt, aztán nézd át az oszlopokat: a Slotora kitalálja, mi van az egyes oszlopokban, öt sort előnézetben megmutat, és indítás előtt bármelyik párosítást átírhatod. Fájlonként legfeljebb 2000 ügyfél.
3. Mi jön át
- Név (vagy vezeték- és keresztnév), e-mail, telefonszám, megjegyzés és címkék
- Cégnév, adószám és a cím: irányítószám, település, utca és házszám, ország. Az oszlopneveket hat nyelven felismerjük, így egy számlázz.hu-export „Partner neve”, „Irányítószám”, „Település”, „Utca és házszám” és „Adószám” oszlopa a helyére kerül
- Az egy cellába írt teljes címet, például „1051 Budapest, Fő utca 1.”, részeire bontjuk
- A telefonszámnak túl rövid szám és az érvénytelen e-mail-cím nem vész el, hanem az ügyfél megjegyzésébe kerül
- Az „Ezek az ügyfelek hozzájárultak a marketinghez” jelölést csak akkor pipáld be, ha tényleg hozzájárultak — magától kikapcsolva marad
Miért fontos a cím
A Számlázz.hu és a Billingo nem állít ki számlát a vevő irányítószáma, települése és utcája nélkül, egy alkalomnál pedig a cím az ügyfél adatlapjáról jön. Ha most importálod, később nem kapsz visszautasított számlát.
4. Ellenőrizd az eredményt
A végén kapsz egy összesítést: létrehozott, frissített és kihagyott. Ha újra lefuttatod az importot, minden sort az e-mail-cím és az ugyanúgy leírt név párosára illesztünk, és utána csak a hiányzó adatokat töltjük ki: ami már szerepel egy ügyfélnél, azt nem írjuk felül, a megjegyzések kiegészülnek, a címkék összeolvadnak. Két esetben mégis új karton születik: ha egy frissebb exportban másképp áll a név — „Kovács Anna” helyett „Kovács, Anna” —, és ha a sorban egyáltalán nincs e-mail-cím, mert az ilyen sorokból minden alkalommal új ügyfél lesz. Ezeket a Slotora indítás előtt megszámolja neked.
És a jövőbeli időpontok?
A következő két hét meglévő időpontjait vidd fel kézzel a naptárban (Új foglalás → válaszd ki az ügyfelet). Onnantól minden új foglalás már a Slotorában születik.
Kapcsolódó útmutatók
Első lépések: az első foglalásod 15 perc alattSzabd testre a foglalási oldalad és a linkedSzékbérlés: mindenki a saját számlájára kapja a pénztElakadtál?
Írj nekünk, és egy ember segít beállítani — ingyen, mint minden más.
Írj az ügyfélszolgálatnak