← PomocPierwsze kroki

Import klientów z Freshy, Booksy, számlázz.hu lub arkusza kalkulacyjnego

Zmień system w jeden dzień: przenieś listę klientów z Freshy, Booksy, programu do fakturowania albo dowolnego pliku Excel lub CSV. Kolumny dopasowujemy za Ciebie, a ponowny import uzupełnia tylko to, czego brakuje.

1. Wyeksportuj ze starego systemu

Fresha: Klienci → menu ... → Eksportuj listę klientów
Booksy: Klienci → Eksportuj
Program do fakturowania, np. számlázz.hu: wyeksportuj listę nabywców (partnerów) — ich adresy i numery podatkowe też zostaną przeniesione
Cokolwiek innego: plik Excel (.xlsx, .xls) lub CSV, którego pierwszy wiersz zawiera nazwy kolumn. Odczytywany jest tylko pierwszy arkusz

2. Zaimportuj do Slotory

Otwórz Import w menu po lewej — Klienci → Import (CSV) otwiera to samo Centrum migracji — i zostań na karcie Klienci. Wrzuć plik, a potem sprawdź kolumny: Slotora zgaduje, co zawiera każda z nich, pokazuje pięć wierszy jako podgląd, a każde dopasowanie możesz zmienić przed startem. Do 2000 klientów w jednym pliku.

3. Co zostaje przeniesione

Imię i nazwisko (w jednej kolumnie lub w dwóch), e-mail, telefon, notatki i tagi
Nazwa firmy, numer podatkowy i adres: kod pocztowy, miejscowość, ulica i numer domu, kraj. Nazwy kolumn są rozpoznawane w sześciu językach, więc w eksporcie z számlázz.hu „Partner neve”, „Irányítószám”, „Település”, „Utca és házszám” i „Adószám” trafiają we właściwe miejsce
Cały adres w jednej komórce, np. „1051 Budapest, Fő utca 1.”, zostaje podzielony na części
Numer telefonu zbyt krótki, by mógł być prawdziwy, albo nieprawidłowy adres e-mail trafia do notatek klienta, zamiast przepaść
Zaznacz „Ci klienci zgodzili się na marketing” tylko wtedy, gdy rzeczywiście się zgodzili — bez zaznaczenia ta opcja pozostaje wyłączona

Dlaczego adres ma znaczenie

Számlázz.hu i Billingo nie wystawią faktury bez kodu pocztowego, miejscowości i ulicy nabywcy, a przy wizycie adres pochodzi z karty klienta. Zaimportowanie go teraz oszczędzi Ci później odrzuconej faktury.

4. Sprawdź wynik

Na koniec dostajesz podsumowanie: utworzone, zaktualizowane i pominięte. Ponowny import dopasowuje każdy wiersz po adresie e-mail i po nazwisku zapisanym dokładnie tak samo, a potem uzupełnia tylko to, czego brakuje: nic, co już jest zapisane przy kliencie, nie zostaje nadpisane, notatki są dopisywane, a tagi łączone. Druga kartoteka powstanie w dwóch sytuacjach: gdy nowszy eksport zapisuje nazwiska inaczej — „Kowalska, Anna” zamiast „Anna Kowalska” — oraz gdy wiersz w ogóle nie ma adresu e-mail, bo takie wiersze za każdym razem stają się nowymi klientami. Slotora policzy je dla Ciebie przed startem.

A co z przyszłymi rezerwacjami?

Dodaj ręcznie w kalendarzu istniejące wizyty z najbliższych dwóch tygodni (Nowa rezerwacja → wybierz klienta). Potem wszystko nowe powstaje już w Slotorze.

Powiązane poradniki

Pierwsze kroki: rezerwacja w 15 minut Dostosuj swoją stronę rezerwacji i link Wynajem stanowiska: każda osoba dostaje pieniądze na własne konto

Nadal masz problem?

Napisz do nas, a człowiek pomoże Ci to ustawić — za darmo, jak wszystko inne.

Napisz do pomocy