Importă-ți clienții din Fresha, Booksy, számlázz.hu sau dintr-un tabel
Muți totul într-o zi: îți aduci lista de clienți din Fresha, Booksy, dintr-un program de facturare sau din orice fișier Excel ori CSV. Coloanele sunt potrivite în locul tău, iar un import repetat completează doar ce lipsește.
1. Exportă din sistemul vechi
- Fresha: Clients → meniul ... → Export client list
- Booksy: Clienți → Export
- Un program de facturare, cum este számlázz.hu: exportă lista de cumpărători (parteneri) — vin cu ei și adresele, și codurile fiscale
- Orice altceva: un fișier Excel (.xlsx, .xls) sau CSV al cărui prim rând conține numele coloanelor. Se citește doar prima foaie
2. Importă în Slotora
Deschide Import în meniul din stânga — Clienți → Import (CSV) deschide același Centru de migrare — și rămâi pe fila Clienți. Trage fișierul acolo, apoi verifică coloanele: Slotora ghicește ce conține fiecare, îți arată cinci rânduri ca previzualizare și poți schimba orice potrivire înainte să pornești. Până la 2.000 de clienți într-un fișier.
3. Ce se importă
- Numele (sau prenumele și numele de familie), e-mailul, telefonul, notițele și etichetele
- Numele firmei, codul fiscal și adresa: cod poștal, localitate, stradă și număr, țară. Numele coloanelor sunt recunoscute în șase limbi, așa că, dintr-un export számlázz.hu, „Partner neve”, „Irányítószám”, „Település”, „Utca és házszám” și „Adószám” ajung la locul potrivit
- O adresă întreagă într-o singură celulă, ca „1051 Budapest, Fő utca 1.”, este împărțită în părțile ei
- Un număr de telefon prea scurt ca să fie unul adevărat, sau o adresă de e-mail care nu este validă, ajunge în notițele clientului în loc să se piardă
- Bifează „Acești clienți au acceptat marketingul” doar dacă chiar au acceptat — rămâne nebifat până nu îl bifezi tu
De ce contează adresa
Számlázz.hu și Billingo nu emit o factură fără codul poștal, localitatea și strada cumpărătorului, iar la o vizită adresa vine din fișa clientului. Dacă o imporți acum, scapi mai târziu de o factură refuzată.
4. Verifică rezultatul
La final primești un rezumat: create, actualizate și sărite. Un import repetat potrivește fiecare rând după adresa de e-mail plus numele scris exact la fel și apoi completează doar ce lipsește: nimic din ce are deja un client nu este suprascris, notițele se completează, iar etichetele se unesc. Dublurile apar în două cazuri: când un export mai nou scrie numele altfel — „Popescu, Ana” în loc de „Ana Popescu” — și când rândul nu are deloc adresă de e-mail, pentru că acele rânduri devin de fiecare dată clienți noi. Slotora ți le numără înainte să pornești.
Dar programările viitoare?
Adaugă manual în calendar programările existente din următoarele două săptămâni (Programare nouă → alege clientul). După aceea, tot ce este nou se naște direct în Slotora.