Importa tus clientes desde Fresha, Booksy, számlázz.hu o una hoja de cálculo
Cámbiate en un día: trae tu lista de clientes desde Fresha, Booksy, un programa de facturación o cualquier archivo de Excel o CSV. Las columnas se emparejan solas, y si vuelves a importar solo se completa lo que falta.
1. Exporta desde tu sistema anterior
- Fresha: Clientes → menú ... → exportar la lista de clientes
- Booksy: Clientes → Exportar
- Un programa de facturación como számlázz.hu: exporta tu lista de compradores (socios); sus direcciones y números de identificación fiscal también se importan
- Cualquier otro: un archivo de Excel (.xlsx, .xls) o CSV cuya primera fila tenga los nombres de las columnas. Solo se lee la primera hoja
2. Importa en Slotora
Abre Importar en el menú de la izquierda (Clientes → Importar (CSV) abre el mismo Centro de migración) y quédate en la pestaña Clientes. Arrastra el archivo y revisa las columnas: Slotora deduce qué contiene cada una, te muestra cinco filas como vista previa y puedes cambiar cualquier emparejamiento antes de empezar. Hasta 2.000 clientes por archivo.
3. Qué se importa
- Nombre (o nombre y apellidos), correo electrónico, teléfono, notas y etiquetas
- Nombre de la empresa, número de identificación fiscal y la dirección: código postal, población, calle y número, país. Los nombres de las columnas se reconocen en seis idiomas, así que las columnas “Partner neve”, “Irányítószám”, “Település”, “Utca és házszám” y “Adószám” de una exportación de számlázz.hu van a su sitio
- Una dirección completa en una sola celda, como “1051 Budapest, Fő utca 1.”, se divide en sus partes
- Un teléfono demasiado corto para serlo, o un correo que no es válido, va a las notas del cliente en lugar de perderse
- Marca “Estos clientes aceptaron recibir marketing” solo si es así; queda desactivado salvo que lo marques
Por qué importa la dirección
Számlázz.hu y Billingo no emiten una factura sin el código postal, la población y la calle del comprador, y en una visita la dirección sale de la ficha del cliente. Importarla ahora te ahorra una factura rechazada más adelante.
4. Revisa el resultado
Al final recibes un resumen: creados, actualizados y omitidos. Si vuelves a importar, cada fila se empareja por el correo electrónico más el nombre escrito igual, y solo se completa lo que falta: no se sobrescribe nada de lo que ya tiene un cliente, las notas se añaden y las etiquetas se combinan. Hay dos casos que sí crean una segunda ficha: una exportación nueva que escribe los nombres de otra forma (“García, Lucía” donde el primer archivo decía “Lucía García”) y las filas sin ningún correo electrónico, que se convierten en clientes nuevos cada vez. Slotora te las cuenta antes de empezar.
¿Y las citas futuras?
Añade a mano en la agenda las citas que ya tienes para las dos próximas semanas (Nueva cita → elige el cliente). A partir de ahí, todo lo nuevo nace en Slotora.
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