Clientes nuevos: el formulario en la web y en la app
Añade a alguien que ha llamado o ha entrado sin cita: qué pide el formulario, qué se guarda después en su ficha y cómo funciona la pantalla Cliente nuevo de la app desde la versión 1.0.21.
En la web
Clientes → Nuevo cliente. El nombre es obligatorio, y también un correo electrónico o un teléfono (al menos uno de los dos). También puedes anotar alergias y sensibilidades (“Alergias, sensibilidades, lo que haya que saber primero”) y notas. Marca “Acepta recibir ofertas y novedades” solo si de verdad ha dicho que sí: queda desmarcado si no lo marcas tú.
En la app
En la pestaña Clientes, pulsa “Cliente nuevo”. La pantalla pide el nombre, el teléfono y el correo electrónico, y el botón de guardar sigue en gris hasta que hay un nombre. Pulsa Guardar arriba o “Añadir cliente” abajo. Las notas, las etiquetas, los datos de facturación y el cumpleaños se añaden en la propia pantalla del cliente una vez creado.
- Desde la versión 1.0.21, la pantalla Cliente nuevo tiene un botón de cerrar (X) arriba a la izquierda. Si has escrito algo, te pregunta antes de descartarlo
- Cuando eliges un cliente para una cita nueva, esa lista también tiene un botón de cerrar, con “Hecho” y “Cancelar” abajo
- En iPhone, el teclado numérico no tiene tecla para cerrarlo, así que desde la 1.0.21 aparece encima una barra con “Hecho”: en la pantalla Cliente nuevo, en la edición del cliente, en la lista de clientes de una cita nueva, en los campos de precio y duración de la cita nueva y en la hoja de pago
Conviene saber
- Para traer una lista entera desde otro sistema es más rápido Importar: consulta “Importa tus clientes desde Fresha, Booksy, számlázz.hu o una hoja de cálculo”
- La cartera de clientes es cosa de los propietarios y administradores: un miembro del equipo con su propio acceso no la ve
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