Porta le tue clienti su Slotora: da Fresha, Booksy, Treatwell o da un file Excel

Il passaggio a una nuova agenda raramente si blocca sul programma: si blocca sulla paura di perdere la rubrica. Anni di numeri di telefono, note sulle allergie, la cliente che viene sempre il giovedì. Per questo le clienti si portano per prime. Di solito servono meno di dieci minuti, e prima di creare qualsiasi cosa puoi controllare che cosa succederebbe.

1. Esporta dal vecchio sistema

2. Importa in Slotora

Dal computer apri «Strumenti e integrazioni» → «Importa clienti» (nell'app: «Altro» → «Strumenti e integrazioni» → «Importa clienti»). Arrivi al «Centro trasferimento dati»; da «Clienti» il pulsante «Importa (CSV)» porta allo stesso posto. Resta sulla scheda «Clienti», scegli il file e controlla le colonne: Slotora prova a capire cosa contiene ognuna, ti mostra cinque righe di anteprima e puoi cambiare ogni abbinamento prima di partire. Con «Prima controlla, senza importare» vedi in anticipo quante clienti verrebbero create, completate o saltate. Fino a 2.000 clienti per file.

Una cosa comoda per i file italiani: le intestazioni più usate («Nome», «Cognome», «Cellulare», «Telefono», «Email» o «E-mail», «Indirizzo», «CAP», «Città», «Note» e «Tag») vengono riconosciute da sole. Nell'anteprima assegnale tu al campo giusto prima di avviare: è un minuto, e ti evita una rubrica con i nomi vuoti.

3. Cosa viene importato

A cosa servono indirizzo e dati fiscali

Restano nei dati di fatturazione della cliente, pronti quando un'azienda ti chiede la fattura. La fattura però la emetti tu, con il tuo programma o il tuo commercialista, tramite il Sistema di Interscambio: in Italia Slotora non emette fatture.

4. Controlla il risultato

Alla fine trovi un riepilogo: create, aggiornate, saltate. Se importi una seconda volta, Slotora abbina ogni riga con l'indirizzo e-mail più il nome scritto esattamente uguale, e poi riempie solo i vuoti: ciò che una cliente ha già non viene sovrascritto, le note si aggiungono, i tag si uniscono. Un doppione nasce in due casi: quando una nuova esportazione scrive il nome in modo diverso («Rossi, Giulia» invece di «Giulia Rossi») e per le righe senza e-mail, che diventano clienti nuove a ogni importazione. Quante sono te lo dice Slotora prima di partire.

E gli appuntamenti già fissati?

Gli appuntamenti futuri del vecchio sistema si possono trasferire dal computer, da «Importa» → «Porta la tua agenda», con un file Excel o CSV: prima le clienti, poi l'agenda. Se preferisci, manda il file a hello@slotora.io e lo carichiamo noi. Se l'agenda è di carta, c'è «Agenda da una foto»: fotografi le pagine e Slotora le trascrive. I singoli appuntamenti li inserisci a mano con «Nuovo appuntamento». Tutto quello che viene prenotato dopo nasce già in Slotora.

Privacy durante il trasloco

Le clienti della tua rubrica sono tue: per i loro dati la titolare del trattamento sei tu, e Slotora li tratta per tuo conto come responsabile del trattamento (art. 28 del GDPR). Porta quindi solo ciò che ti serve davvero per gli appuntamenti, e chiudi l'account nel vecchio sistema quando il trasloco è finito e non ti serve più l'esportazione.