La scheda cliente: avvertenze, etichette, foto, blocco e rimozione

Cosa puoi tenere su un cliente (allergie in rosso, note, etichette, compleanno, foto prima e dopo, consenso al marketing) e come funzionano il blocco e la rimozione di un cliente.

“Clienti”, nel browser sotto “Lavoro quotidiano” e nell'app nella barra in basso, è la tua rubrica. Apri chiunque per vedere le sue visite, quanto ha speso e quante volte non si è presentato. La rubrica è dei titolari e degli amministratori: un accesso da collaboratore non la vede.

Cosa puoi tenere su un cliente

“Allergie, sensibilità, tutto ciò che va saputo prima”: compare in rosso in cima alla scheda e sull'appuntamento, nel riquadro “Prima di iniziare”. Un'allergia è un dato sanitario, che il GDPR (art. 9) protegge in modo particolare: scrivi solo ciò che serve prima di toccare il cliente, per esempio “allergia al nichel” o “allergia alla PPD”
“Note”: preferenze, la formula del colore, tutto il resto
“Etichette (separate da virgola)”: VIP, pelle sensibile, preferisce la mattina; una newsletter può andare a tutti quelli con un'etichetta
“Compleanno”: per gli auguri di compleanno in “Marketing e crescita” → “Automazioni”
“Foto prima e dopo”: le vedete solo tu e il tuo team. Una foto va sulla tua pagina di prenotazione solo con il consenso del cliente a usarla (vedi “Foto prima e dopo”)
“Dati di fatturazione (per le fatture)”: ragione sociale, codice fiscale o partita IVA e indirizzo. In Italia Slotora non emette fatture: la fattura elettronica la fai tu con il tuo programma o con il commercialista, e qui tieni i dati a portata di mano
“Ha accettato di ricevere offerte e novità”: spuntalo solo se ha detto sì. In ogni caso continua a ricevere conferme e promemoria degli appuntamenti
“Nessun acconto da questo cliente”: online non gli viene chiesto l'acconto, per esempio a una cliente di fiducia da anni

Bloccare un cliente

“Blocca cliente” gli impedisce di prenotare online; viene riconosciuto dal suo indirizzo email. Può sempre telefonarti, e tu puoi sempre fissargli un appuntamento da “Nuovo appuntamento”. “Sblocca cliente” lo annulla.

Rimuovere un cliente

“Rimuovi questo cliente” elimina del tutto chi non ha mai avuto un appuntamento. Un cliente con appuntamenti viene invece anonimizzato: nome, contatti, note, foto e risposte ai moduli spariscono e non si possono più recuperare, mentre gli appuntamenti restano, così agenda e incassi tornano. Puoi usarlo anche quando un cliente ti chiede di cancellare i suoi dati.

Nell'app

Nella scheda cliente dell'app trovi anche note, etichette, compleanno, blocco e rimozione.

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